Marchés publics menuiserie en Auvergne-Rhône-Alpes : volumes 2026 et opportunités
Marchés publics menuiserie en Auvergne-Rhône-Alpes : volumes 2026 et opportunités
Sauf à candidater à l'aveugle, vous avez besoin de savoir qui gagne quoi en menuiserie publique dans votre région. Tous les marchés publics français notifiés depuis 2018 sont publics, dans la base DECP (Données Essentielles de la Commande Publique) sur data.gouv.fr.
On a téléchargé le dataset complet, filtré sur la menuiserie en Auvergne-Rhône-Alpes, et croisé avec la base SIRENE pour caractériser les attributaires. Voici la photographie 2025-2026.
Périmètre de l'étude
Définition du marché menuiserie : code CPV principal 45421* ou 4422*, ou objet du marché contenant les termes « menuiserie », « fenêtre », « châssis », « porte extérieure », « véranda », « cloison amovible », « agencement ».
Définition géographique : siège social du titulaire dans l'un des 12 départements ARA (01, 03, 07, 15, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 73, 74).
Période : 2024-01-01 à 2026-04-30, marchés en version actuelle (modifications et avenants regroupés).
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Marchés menuiserie notifiés (28 mois) | 1 920 |
| Entreprises ARA attributaires uniques | 612 |
| Montant cumulé attribué | 538 M € |
| Montant médian par marché | 84 000 € |
| Montant moyen par marché | 280 000 € |
Premier enseignement : environ 230 millions d'euros par an de marchés menuiserie attribués à des entreprises ARA. Le marché public est un débouché réel, pas une niche.
Deuxième enseignement : médiane 84 k€, moyenne 280 k€ — distribution étirée. La moitié des marchés est en dessous de 85 k€ HT, segment parfait pour une équipe de 6 à 20 personnes.
Distribution par département
Sur les 612 attributaires uniques, voici la répartition par siège social :
| Département | Nb d'entreprises | Part ARA |
|---|---|---|
| 69 Rhône | 142 | 23 % |
| 38 Isère | 98 | 16 % |
| 74 Haute-Savoie | 65 | 11 % |
| 73 Savoie | 52 | 8 % |
| 42 Loire | 50 | 8 % |
| 01 Ain | 48 | 8 % |
| 63 Puy-de-Dôme | 47 | 8 % |
| 26 Drôme | 42 | 7 % |
| 03 Allier | 28 | 5 % |
| 43 Haute-Loire | 22 | 4 % |
| 07 Ardèche | 14 | 2 % |
| 15 Cantal | 4 | 1 % |
Lecture : si vous êtes menuisier dans le Rhône, vous avez 142 concurrents directs identifiés (et probablement 30 % de plus en réalité, marchés DECP non remontés inclus). Si vous êtes dans le Cantal, seulement 4 — ce qui veut dire que les acheteurs cherchent plus largement, élargissent à l'Auvergne voisine, ou passent par négocié avec quelques fournisseurs.
Insight pratique : Cantal (15), Ardèche (07), Haute-Loire (43) et Allier (03) sont des départements à faible densité concurrentielle. Un menuisier basé dans le 63, le 42, le 26 ou le 38 qui élargit son périmètre à un département voisin double souvent son volume éligible sans grand coût logistique.
Profil des entreprises qui gagnent
En croisant avec SIRENE, répartition des 612 attributaires par taille INSEE :
| Catégorie | Nombre | Part |
|---|---|---|
| PME (10-249 salariés) | 544 | 89 % |
| ETI (250-4 999 salariés) | 42 | 7 % |
| Grandes entreprises (5 000+) | 12 | 2 % |
| Microentreprise / non précisé | 14 | 2 % |
Ventilation fine sur la tranche d'effectif réelle des TPE/PME (10-49 salariés étant le cœur de cible) :
| Tranche d'effectif | Nombre |
|---|---|
| 1-2 salariés | 28 |
| 3-5 salariés | 64 |
| 6-9 salariés | 72 |
| 10-19 salariés | 148 |
| 20-49 salariés | 165 |
Conclusion : 89 % des marchés menuiserie ARA sont remportés par des PME, dont la majorité font moins de 50 salariés. La perception « marché public = pour les gros » est statistiquement fausse pour la menuiserie aussi.
Autre lecture : 312 entreprises de 1 à 19 salariés ont gagné au moins un marché menuiserie ARA en 28 mois. Si elles le font, vous le pouvez.
Les segments porteurs en 2025-2026
Quatre segments tirent le volume menuiserie public en ARA. Si vous montez en charge, c'est là qu'il faut viser :
1. Rénovation BBC scolaire (collèges, lycées, groupes scolaires)
Volume estimé : environ 38 % des marchés menuiserie ARA en valeur. Tirés par les plans pluriannuels d'investissement des Régions (lycées) et Départements (collèges), plus les programmes municipaux pour les écoles primaires. Marchés typiques : 150 à 800 k€ HT, remplacement complet de fenêtres et portes extérieures, performance Uw ≤ 1,3 W/m²K, souvent mixte bois-alu ou alu à rupture de pont thermique.
Acheteurs ARA actifs : Région Auvergne-Rhône-Alpes (parc de 290+ lycées), Département du Rhône, Département de l'Isère, Département du Puy-de-Dôme, Métropole de Lyon, Grenoble Alpes Métropole.
2. Fenêtres bailleurs sociaux
Volume estimé : environ 25 % des marchés en valeur. Campagnes pluriannuelles de remplacement sur le parc HLM. Marchés typiquement à bons de commande (accord-cadre 4 ans + 1 ou 2 reconductions). Montants annuels mini-maxi typiques : 100 k€ à 800 k€ par lot. Acteurs récurrents : Alpes Isère Habitat, Grand Lyon Habitat, Lyon Métropole Habitat, OPAC du Rhône, Aiguebelle Habitat (73), Halpades (74), Logidôme (63).
Avantage : volume prévisible, relation pluriannuelle, indexation BT prévue. Contrainte : prix tendus, certifications matériaux strictes, gestion logements occupés.
3. Agencement tertiaire et scolaire intérieur
Volume estimé : environ 22 %. Cloisons amovibles, agencement bureaux, mobilier intégré, bibliothèques et salles de classe. Acheteurs : universités (UCBL, UGA, UJM, UCA), CHU, mairies pour leurs services. Marchés souvent en lots séparés sous procédure MAPA.
4. Vérandas, menuiseries extérieures spécifiques, accessibilité
Volume estimé : environ 15 %. Marchés plus petits (souvent < 100 k€ HT), forte récurrence sur la mise en accessibilité PMR des bâtiments publics (portes automatiques, élargissements, seuils).
Les qualifications Qualibat à viser
Pour la menuiserie, les Qualibat utiles sont dans la famille 33xx :
| Code Qualibat | Libellé |
|---|---|
| 3211 | Menuiserie bois — technicité courante |
| 3212 | Menuiserie bois — technicité confirmée |
| 3213 | Menuiserie bois — technicité supérieure |
| 3214 | Restauration de menuiserie en bois |
| 3261 | Menuiserie PVC — technicité courante |
| 3262 | Menuiserie PVC — technicité confirmée |
| 3321 | Menuiserie aluminium — technicité courante |
| 3322 | Menuiserie aluminium — technicité confirmée |
| 3323 | Menuiserie aluminium — technicité supérieure |
| 3411 | Cloisons distribution sèches |
| 3422 | Cloisons amovibles industrialisées |
Règles d'usage : - 3211 ou 3261 ou 3321 : minimum pour candidater sur MAPA standard - 3322 + 3212 : couverture des marchés bailleurs sociaux et collèges (mixte bois-alu) - Mention RGE quasi-obligatoire sur les marchés rénovation BBC scolaire
Distribution des montants
Cinq tranches pour comprendre la structure :
| Tranche HT | Nb marchés | Part nombre | Part montant |
|---|---|---|---|
| < 25 000 € | 162 | 8 % | < 1 % |
| 25-90 000 € | 720 | 38 % | 12 % |
| 90-300 000 € | 768 | 40 % | 28 % |
| 300 000 - 1 M € | 192 | 10 % | 26 % |
| > 1 M € | 78 | 4 % | 33 % |
Lecture TPE/PME : la tranche 25-90 k€ = 38 % du nombre de marchés pour seulement 12 % du montant. Niveau de concurrence plus faible (5 à 7 offres en moyenne sur ce segment contre 10-14 au-dessus de 300 k€), probabilité statistique de gain à peu près doublée. Sweet spot pour une équipe de 4 à 12 personnes.
La tranche 90-300 k€ (40 % du nombre, 28 % du volume) est la zone confort des PME 15 à 40 salariés bien organisées.
Les acheteurs publics les plus actifs
Vue qualitative des donneurs d'ordre récurrents pour la menuiserie en ARA :
- Région Auvergne-Rhône-Alpes — parc lycées, rénovation BBC tirée par le PPI régional
- Départements 38, 69, 63, 42 — collèges, bâtiments départementaux
- Bailleurs sociaux : Alpes Isère Habitat, Grand Lyon Habitat, Lyon Métropole Habitat, OPAC du Rhône, Logidôme, Halpades, Aiguebelle Habitat
- Métropoles : Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Clermont, Annemasse Agglo
- Universités : Lyon 1, Grenoble Alpes, Saint-Étienne, Clermont Auvergne, Savoie Mont Blanc
- CHU : HCL, CHU Grenoble Alpes, CHU Saint-Étienne, CHU Clermont
- Communes moyennes (15-50 000 hab) — agencement mairies, écoles primaires
Insight : pour une montée en charge progressive, commencer par les bailleurs sociaux (procédures lisibles, volume récurrent) et les mairies de communes moyennes (MAPA, montants accessibles).
Ce que ces chiffres changent pour votre stratégie
Trois actions concrètes :
1. Cibler la tranche 25-90 k€ HT si vous êtes TPE 5-15 salariés. 38 % du volume, 5-7 offres en concurrence moyenne, dimensionnement en ligne avec votre capacité.
2. Élargir d'un département, surtout si vous êtes en 69 ou 38 (densité concurrentielle élevée). Un menuisier lyonnais qui ouvre 01-42-38 multiplie son volume éligible par 2 à 3.
3. Bâtir une routine de candidature. Les leaders du segment candidatent à 40-70 marchés par an. 15-20 dossiers bien préparés suffisent pour passer du compte zéro à habitué reconnu par les acheteurs publics locaux.
Données : DECP consolidées tabulaires data.gouv.fr (snapshot 2026-04-30) croisées avec la base SIRENE (API recherche-entreprises). Créer un compte gratuit — voir tous les articles menuiserie.