2 760 marchés peinture en Auvergne-Rhône-Alpes : la photographie de votre concurrence en 2026
2 760 marchés peinture en Auvergne-Rhône-Alpes : la photographie de votre concurrence en 2026
Sauf à candidater dans le noir, vous avez besoin de savoir qui gagne quoi dans votre métier et votre région. Et ces données sont publiques. Tous les marchés publics français notifiés depuis 2018 sont dans une base ouverte appelée DECP (Données Essentielles de la Commande Publique), accessible sur data.gouv.fr.
On a téléchargé le dataset complet, filtré sur la peinture en Auvergne-Rhône-Alpes, et croisé avec la base SIRENE pour caractériser les attributaires. Voici ce que ça donne sur les 3 dernières années (2023-01-01 à 2026-04-30).
Le périmètre de l'étude en chiffres
Définition du marché peinture : code CPV principal 45442* ou 45440*, ou objet du marché contenant les termes "peinture", "ravalement", "peintre".
Définition géographique : siège social du titulaire dans l'un des 12 départements ARA (01, 03, 07, 15, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 73, 74).
Période : 2023-01-01 à 2026-04-30, marchés en version actuelle (modifications/avenants regroupés).
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Marchés peinture notifiés | 2 760 |
| Entreprises ARA attributaires uniques | 771 |
| Montant cumulé attribué | 861 M € |
| Montant médian par marché | 98 250 € |
| Montant moyen par marché | 313 000 € |
Premier enseignement : 287 millions d'euros par an de marchés peinture attribués à des entreprises ARA. Le marché public n'est pas une niche secondaire pour le métier.
Deuxième enseignement : la médiane à 98 k€ par marché et la moyenne à 313 k€ traduisent une distribution très étirée — quelques très gros marchés tirent la moyenne vers le haut, mais la moitié des marchés est en dessous de 100 k€ HT. C'est précisément le segment accessible à une équipe de 5 à 20 personnes.
Distribution par département : où vos concurrents directs sont basés
Sur les 771 entreprises uniques attributaires, voici la répartition géographique (siège social) :
| Département | Nombre d'entreprises | Part ARA |
|---|---|---|
| 69 Rhône | 176 | 23 % |
| 38 Isère | 122 | 16 % |
| 63 Puy-de-Dôme | 64 | 8 % |
| 42 Loire | 62 | 8 % |
| 01 Ain | 60 | 8 % |
| 73 Savoie | 59 | 8 % |
| 74 Haute-Savoie | 56 | 7 % |
| 26 Drôme | 49 | 6 % |
| 03 Allier | 44 | 6 % |
| 43 Haute-Loire | 41 | 5 % |
| 07 Ardèche | 28 | 4 % |
| 15 Cantal | 10 | 1 % |
Lecture : si vous êtes peintre dans le Rhône, vous avez 176 concurrents directs identifiés (et probablement 30 % de plus en réalité, comptant les marchés non publiés en DECP). Si vous êtes en Cantal, 10 concurrents seulement sur tout le département. Le marché public peinture y est sous-tension, ce qui veut aussi dire que les acheteurs cherchent plus largement.
Insight pratique : les départements à faible densité concurrentielle (15, 07, 43, 03) sont des cibles intéressantes pour les entreprises basées juste à côté. Un peintre clermontois (63) qui élargit sa zone à l'Allier (03) ou la Haute-Loire (43) double son périmètre potentiel sans grand coût logistique.
Profil des entreprises qui gagnent : la PME locale domine
En croisant avec la base SIRENE, voici la répartition par taille INSEE des 771 entreprises attributaires :
| Catégorie | Nombre | Part |
|---|---|---|
| PME (10-249 salariés) | 681 | 88 % |
| ETI (250-4999 salariés) | 54 | 7 % |
| Grandes entreprises (5000+) | 19 | 2 % |
| Non précisé / micro | 17 | 2 % |
Ventilation plus fine sur la tranche d'effectif réelle (parmi les 551 entreprises ICP TPE/PME 1-49 salariés) :
| Tranche d'effectif | Nombre |
|---|---|
| 1-2 salariés | 46 |
| 3-5 salariés | 83 |
| 6-9 salariés | 86 |
| 10-19 salariés | 167 |
| 20-49 salariés | 169 |
Conclusion : 88 % des marchés peinture ARA sont remportés par des PME, et la majorité de ces PME font moins de 50 salariés. La perception "le marché public c'est pour les gros" est statistiquement fausse pour la peinture.
L'autre lecture : il y a 382 entreprises de 1 à 19 salariés qui ont gagné au moins un marché peinture ARA en 3 ans. Si elles le font, vous le pouvez aussi.
Les 10 entreprises qui dominent le segment "pure peinture"
Voici le top 10 des entreprises peinture ARA classées par nombre de marchés gagnés (3 ans glissants), filtrées sur la cible PME 1-49 salariés actives + NAF strict 4334Z (peinture-vitrerie). C'est le segment qui correspond à votre concurrence directe si vous êtes une TPE/PME pure peinture :
| Rang | Entreprise | Commune | Effectif | Nb marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUICHARDAN PEINTURES (GPR) | Bourg-en-Bresse (01) | 20-49 | 44 | 5,6 M€ |
| 2 | ETABLISSEMENTS LARDY | Saint-Genis-Laval (69) | 10-19 | 34 | 4,3 M€ |
| 3 | COURTADON | Décines-Charpieu (69) | 20-49 | 31 | 11,7 M€ |
| 4 | MEUNIER | Vaulx-en-Velin (69) | 20-49 | 31 | 34,3 M€ |
| 5 | SAS GEORGES PLANTAZ | Thonon-les-Bains (74) | 10-19 | 22 | — |
| 6 | THOMASSET FILS | Mours-Saint-Eusèbe (26) | 20-49 | 19 | — |
| 7 | PEINTURE REVOLTA BLAUDEAU | Chambéry (73) | 20-49 | 19 | 4,0 M€ |
| 8 | BUGEY PEINTURE | Lagnieu (01) | 10-19 | 16 | 9,4 M€ |
| 9 | ENT GENERALE TEDESCHI | Guilherand-Granges (07) | — | 12 | — |
| 10 | PONCET CONFORT DECOR | Valserhône (01) | 20-49 | 13 | 4,9 M€ |
Le pattern qui ressort : ces leaders ne sont pas des géants. Ils tournent entre 10 et 49 salariés, ils sont locaux, et ils ont gagné en moyenne 1 marché tous les 1,5 mois sur 3 ans. Ce n'est pas une question de taille, c'est une question de régularité de candidature et de réputation locale auprès des acheteurs.
Si vous êtes peintre TPE et que vous voyez ces noms tous les mois dans les avis d'attribution de votre département, c'est qu'ils ont mis en place une routine : veille rigoureuse, filtre intelligent, mémoire technique adapté à chaque acheteur, suivi du carnet de commandes.
Distribution des montants : où se concentre le volume
Cinq tranches de montants pour comprendre la structure du marché peinture ARA :
| Tranche de montant HT | Nb de marchés | Part du nombre | Part du montant total |
|---|---|---|---|
| < 25 000 € | 218 | 8 % | < 1 % |
| 25-100 000 € | 1 194 | 44 % | 9 % |
| 100-500 000 € | 1 013 | 37 % | 25 % |
| 500 000 - 2 M € | 242 | 9 % | 28 % |
| > 2 M € | 74 | 3 % | 38 % |
Lecture pour une PME : la tranche 25-100 k€ représente 44 % du nombre de marchés et seulement 9 % du montant total. C'est exactement la cible idéale d'une équipe de 5 à 20 personnes. Ces marchés sont sous-prisés par les ETI (qui ne se penchent pas sur des dossiers à cette taille) et inaccessibles aux microentreprises sans qualifications.
Sur cette tranche, le ratio nombre de candidatures/marché est typiquement de 5 à 7, contre 12 à 15 sur les marchés > 500 k€. La probabilité statistique de gagner y est environ 2 fois plus élevée.
La tranche 100-500 k€ (37 % du nombre, 25 % du volume total) est le sweet spot des PME 20-49 salariés bien organisées. Au-dessus de 500 k€, on quitte le segment TPE/PME stricto sensu et on entre sur des marchés où les ETI prennent leur part.
Les types d'acheteurs publics les plus actifs en ARA
Vue d'ensemble qualitative des donneurs d'ordre récurrents en marchés peinture sur la région (proportions estimées sur le panel DECP) :
- Bailleurs sociaux : OPAC du Rhône, Grand Lyon Habitat, Alpes Isère Habitat, Lyon Métropole Habitat. Volume régulier, marchés à bons de commande, idéal pour construire un carnet de commandes prévisible.
- Métropoles et communautés : Grand Lyon, Grenoble Alpes Métropole, Annemasse Agglo. Marchés généralement plus gros, plus de concurrence.
- Établissements scolaires : universités (UGA, UJM, ULY), rectorats, IUT. Volumes saisonniers concentrés sur l'été.
- Mairies des grandes communes : Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Annecy, Clermont, Chambéry. Mix MAPA/formalisé selon les seuils.
- Hôpitaux : HCL, CHU Grenoble, CHU Saint-Étienne, CHU Clermont. Marchés à contraintes techniques fortes (occupation, hygiène).
- Conseils départementaux : collèges, bâtiments départementaux. Volumes prévisibles, procédures stables.
- Région Auvergne-Rhône-Alpes : lycées, sites régionaux.
Insight : si vous visez une montée en charge progressive sur le marché public, commencez par les bailleurs sociaux et les mairies de communes moyennes. Les procédures sont plus simples (souvent MAPA), les seuils financiers plus bas, les volumes réguliers et prévisibles.
Ce que cette photographie change pour votre stratégie
Trois actions concrètes à tirer de ces chiffres :
1. Cibler la tranche 25-100 k€ HT pour une TPE de 5-15 salariés. C'est le sweet spot : 40 % du volume de marchés, niveau de concurrence accessible, capacité de votre équipe en ligne avec ce que demande le DCE.
2. Élargir géographiquement de 1 à 2 départements voisins, surtout si vous êtes basé dans un département à forte densité (69, 38). Un peintre lyonnais qui ouvre sa zone à 01, 42 et 38 multiplie son volume éligible par 3.
3. Bâtir une routine de candidature, pas une réaction au coup par coup. Les leaders du top 10 ci-dessus candidatent à 50-80 marchés par an. Vous n'êtes pas obligé d'aller à ce niveau, mais 15-20 candidatures bien préparées par an suffisent à transformer un compte zéro en habitué reconnu par les acheteurs.
Mise à jour de cette étude
Les données DECP sont publiques et mises à jour quotidiennement. Cette étude reflète l'état du marché peinture ARA au 30 avril 2026. Nous la rafraîchissons trimestriellement.
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- Les acheteurs récurrents dans votre zone
- Les marchés équivalents au dernier que vous avez candidaté
- Le montant médian de votre segment
Données : DECP consolidées tabulaires data.gouv.fr (snapshot du 2026-04-30) croisées avec la base SIRENE (API recherche-entreprises). Créer un compte gratuit — voir tous les articles peinture.